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Strategie di investimento innovative basate sul Machine Learning

While they expertly deliver innovation and quality to their customers, Callaway Golf’s previous planning and reporting tool wasn’t making the cut. To evolve their enterprise, the sports giant decided to replace their outdated planning software with SAP Analytics Cloud for planning.

Together with Avvale, Callaway Golf successfully implemented SAP Analytics Cloud across their global enterprise in just 6 months. Now, Callaway Golf has a single, consolidated planning solution that has enabled streamlined expense and asset plans so they can focus on what they do best– revolutionizing the sporting world with cutting edge equipment.

Nato nel 2001, il nostro cliente fa parte di uno dei più grandi e influenti istituti di credito italiani. Il cliente, grazie ai suoi significativi asset in gestione, è una delle principali società di asset management in Europa. Al secondo trimestre del 2022, la società gestiva un consistente portafoglio del valore di 392 miliardi di euro.

La sfida

Il primo obiettivo del nostro cliente era quello di fornire ai propri clienti strategie di investimento innovative e performanti. Per raggiungere questo obiettivo, l'azienda doveva sfruttare l'esperienza dei suoi team di gestione e utilizzare tecnologie all'avanguardia in grado di sfruttare insiemi di dati più ampi in termini di volume, velocità e variabilità, pur mantenendoli snelli. L'obiettivo principale era quindi quello di ottimizzare le strategie di investimento per migliorare i rendimenti degli investitori.
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L' approccio

Insieme ad Avvale, il cliente ha sviluppato modelli di machine learning che girano sulla piattaforma Azure, fondendo le sue competenze specialistiche di asset management con la tecnologia e l'esperienza di data scientist di Avvale.
Questa scelta ha reso l'azienda pioniera tra le società di gestione patrimoniale in Italia, essendo la prima a utilizzare algoritmi di Machine Learning per prevedere l'andamento dei prezzi degli indici azionari grazie a un processo di modellazione predittiva. Questi algoritmi analizzano i dati storici, le tendenze del mercato e vari indicatori per identificare modelli e relazioni che possono aiutare a prevedere i futuri movimenti dei prezzi dei titoli. Conducendo un'analisi completa e comparativa dei risultati generati dai modelli statistici tradizionali e dagli algoritmi di apprendimento automatico, è stato possibile valutare l'accuratezza in tempo reale di questi ultimi. Questa valutazione ha rivelato un miglioramento dell'accuratezza delle previsioni degli indici azionari, dimostrando l'efficacia degli algoritmi di apprendimento automatico.

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The Challenge

Before integrating SAP Analytics Cloud, Callaway Golf's planning landscape centered around SAP's legacy planning solution, Business Planning and Simulation (BPS). While BPS met Callaway Golf's planning needs for many years, the enterprise began to experience limitations with their old solution:

  • Disconnected plans across the board: As Callaway Golf expanded and acquired new brands, planning processes greatly differed across the enterprise with some business units using Excel spreadsheets and others using legacy solutions for planning.
  • Outdated planning functionalities: The existing legacy planning solution lacked many modern functionalities. Among them, salary calculations and asset depreciation automation needed improvement. As a result, it became difficult to create detailed and accurate forecasts across the globe.
  • Significant IT support: The legacy solution required continuous management from IT to maintain runtime. IT had to carve out a full day every week to manually maintain the solution.
  • No single source of truth: Various departments and brands used different data sources, which led to data silos across the organization, making it difficult to gain a clear picture of the enterprise's planned expenses.
  • Rigid user interface: Legacy forecasting system was difficult to navigate and lacked working functions and calculations across the board, such as planning on depreciation and existing assets, adding vendors or members on the fly, and breaking down their cost center expense planning forecasts.

The Approach

With Avvale experts on their side, Callaway Golf laid out the following goals for their new planning landscape with SAP Analytics Cloud:

  • Crowdsource and consolidate plans across the enterprise to gain a global overview of their planned expenses and expand the input capabilities to each responsible owner.
  • Leverage elevated planning functionalities to create faster and more accurate forecast cost center expense and asset reports. The ability to customize calculations enhances and automates the reporting metrics.
  • Harness the power of self-service analytics to alleviate IT from the burden of simple maintenance and data entry requests, so they can focus on high-ROI tasks.
  • Maximize user-driven admin capabilities to control the management of calculations and forms.
  • Create new KPls driven by the business needs.

When SEM-BPS was the center of Callaway Golf's planning landscape, flexibility was a huge factor that was missing. SAP Analytics Cloud contains powerful scenario planning capabilities that help organizations quickly uncover actionable insights to make data-driven decisions. For Callaway Golf, SAP Analytics Cloud's modern planning functionalities provided users with the ability to:

  • Add members on the fly
  • Plan on existing as well as planned assets and automatically calculate the depreciation of values
  • Test "what-if" scenarios for deeper analysis by creating private versions of plans
  • Customize the solution based on their current business process
  • Perform driver-based calculations
  • Empower users to execute end-to-end planning scenarios, without the help of IT

L'impatto

Negli ultimi tre anni, questo cliente si è affidato ad Avvale per i benefici concreti che ha ottenuto.  Grazie all'implementazione di modelli avanzati di Machine Learning, ha ottenuto preziosi insight sulle tendenze del mercato azionario, con conseguenti previsioni accurate per gli scenari a breve e a lungo termine. Metodologie e cruscotti specificamente progettati assicurano una chiara comprensione e interpretazione delle informazioni generate. Le visualizzazioni dei cruscotti permettono un'analisi dettagliata, supportata da e-mail di sistema e visualizzazioni di riepilogo. Grazie alla capacità di valutare le prestazioni dei modelli in risposta ai cambiamenti quotidiani del mercato, il cliente può ora beneficiare di previsioni personalizzate in tempo reale e di risultati aggregati per sviluppare strategie di portafoglio personalizzate. Di conseguenza, le strategie di investimento sono migliorate in modo significativo, insieme all'opportunità di prendere decisioni di investimento più informate che contribuiscono a un ecosistema finanziario più responsabile.

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