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Estratégias de investimento pioneiras alavancadas por Machine Learnig
While they expertly deliver innovation and quality to their customers, Callaway Golf’s previous planning and reporting tool wasn’t making the cut. To evolve their enterprise, the sports giant decided to replace their outdated planning software with SAP Analytics Cloud for planning.
Together with Avvale, Callaway Golf successfully implemented SAP Analytics Cloud across their global enterprise in just 6 months. Now, Callaway Golf has a single, consolidated planning solution that has enabled streamlined expense and asset plans so they can focus on what they do best– revolutionizing the sporting world with cutting edge equipment.
Fundado em 2001, nosso cliente faz parte de um dos maiores e mais influentes bancos da Itália. O cliente, graças a seus significativos ativos sob gestão, é uma das principais empresas de gestão de ativos da Europa. No segundo trimestre de 2022, a empresa administrava um portfólio substancial no valor de 392 bilhões de euros.
O Desafio
A primeira meta do nosso cliente era oferecer aos seus clientes estratégias de investimento inovadoras e de alto desempenho. Para isso, a empresa precisava aproveitar o conhecimento especializado de suas equipes de gerenciamento e usar tecnologias de ponta capazes de aproveitar conjuntos de dados maiores em termos de volume, velocidade e variabilidade, mantendo-os enxutos. Portanto, o foco principal era otimizar as estratégias de investimento para melhorar os retornos dos investidores.
A Abordagem
Juntamente com a Avvale, o cliente desenvolveu modelos de machine learning executados na plataforma Azure, mesclando suas competências especializadas em gerenciamento de ativos com a tecnologia e o conhecimento de cientistas de dados da Avvale.
Essa escolha tornou essa empresa pioneira entre as empresas de gerenciamento de ativos na Itália, sendo a primeira a usar algoritmos de machine learning para prever tendências de preços de índices de ações graças a um processo de modelagem preditiva. Esses algoritmos analisam dados históricos, tendências de mercado e vários indicadores para identificar padrões e relacionamentos que podem ajudar a prever futuros movimentos de preços de ações. Ao realizar uma análise abrangente e comparativa dos resultados gerados pelos modelos estatísticos tradicionais e pelos algoritmos de machine learning, foi possível avaliar a precisão em tempo real dos últimos. Essa avaliação revelou uma melhoria na precisão das previsões de índices de preços de ações, demonstrando a eficácia dos algoritmos de machine learning.
The Challenge
Before integrating SAP Analytics Cloud, Callaway Golf's planning landscape centered around SAP's legacy planning solution, Business Planning and Simulation (BPS). While BPS met Callaway Golf's planning needs for many years, the enterprise began to experience limitations with their old solution:
- Disconnected plans across the board: As Callaway Golf expanded and acquired new brands, planning processes greatly differed across the enterprise with some business units using Excel spreadsheets and others using legacy solutions for planning.
- Outdated planning functionalities: The existing legacy planning solution lacked many modern functionalities. Among them, salary calculations and asset depreciation automation needed improvement. As a result, it became difficult to create detailed and accurate forecasts across the globe.
- Significant IT support: The legacy solution required continuous management from IT to maintain runtime. IT had to carve out a full day every week to manually maintain the solution.
- No single source of truth: Various departments and brands used different data sources, which led to data silos across the organization, making it difficult to gain a clear picture of the enterprise's planned expenses.
- Rigid user interface: Legacy forecasting system was difficult to navigate and lacked working functions and calculations across the board, such as planning on depreciation and existing assets, adding vendors or members on the fly, and breaking down their cost center expense planning forecasts.
The Approach
With Avvale experts on their side, Callaway Golf laid out the following goals for their new planning landscape with SAP Analytics Cloud:
- Crowdsource and consolidate plans across the enterprise to gain a global overview of their planned expenses and expand the input capabilities to each responsible owner.
- Leverage elevated planning functionalities to create faster and more accurate forecast cost center expense and asset reports. The ability to customize calculations enhances and automates the reporting metrics.
- Harness the power of self-service analytics to alleviate IT from the burden of simple maintenance and data entry requests, so they can focus on high-ROI tasks.
- Maximize user-driven admin capabilities to control the management of calculations and forms.
- Create new KPls driven by the business needs.
When SEM-BPS was the center of Callaway Golf's planning landscape, flexibility was a huge factor that was missing. SAP Analytics Cloud contains powerful scenario planning capabilities that help organizations quickly uncover actionable insights to make data-driven decisions. For Callaway Golf, SAP Analytics Cloud's modern planning functionalities provided users with the ability to:
- Add members on the fly
- Plan on existing as well as planned assets and automatically calculate the depreciation of values
- Test "what-if" scenarios for deeper analysis by creating private versions of plans
- Customize the solution based on their current business process
- Perform driver-based calculations
- Empower users to execute end-to-end planning scenarios, without the help of IT
O Impacto
Nos últimos três anos, esse cliente confiou na Avvale por causa dos benefícios tangíveis observados. Ao implementar modelos avançados de machine learning, eles obtiveram insights valiosos sobre as tendências do mercado de ações, resultando em previsões precisas para cenários de curto e longo prazo. Metodologias e painéis especificamente projetados garantem uma compreensão e interpretação claras das informações geradas. As visualizações detalhadas do painel permitem uma análise detalhada, apoiada por e-mails do sistema e visualizações resumidas. Graças à capacidade de avaliar o desempenho dos modelos em resposta às mudanças diárias do mercado, o cliente agora pode se beneficiar de previsões personalizadas em tempo real e de resultados agregados para desenvolver estratégias de portfólio personalizadas. Como resultado, as estratégias de investimento melhoraram significativamente, juntamente com a oportunidade de tomar decisões de investimento mais bem informadas que contribuem para um ecossistema financeiro mais responsável.
