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Estrategias de Inversión Pioneras Potenciadas por el Aprendizaje Automático

While they expertly deliver innovation and quality to their customers, Callaway Golf’s previous planning and reporting tool wasn’t making the cut. To evolve their enterprise, the sports giant decided to replace their outdated planning software with SAP Analytics Cloud for planning.

Together with Avvale, Callaway Golf successfully implemented SAP Analytics Cloud across their global enterprise in just 6 months. Now, Callaway Golf has a single, consolidated planning solution that has enabled streamlined expense and asset plans so they can focus on what they do best– revolutionizing the sporting world with cutting edge equipment.

Fundado en 2001, nuestro cliente forma parte de uno de los bancos más grandes e influyentes de Italia. El cliente, gracias a sus importantes activos gestionados, es una de las principales empresas de gestión de activos de Europa. En el segundo trimestre de 2022, la empresa gestionaba una importante cartera por valor de 392.000 millones de euros.

El Desafío

El primer objetivo de nuestro cliente era proporcionar a sus clientes estrategias de inversión innovadoras y de alto rendimiento. Para lograr esto, la empresa necesitaba aprovechar la experiencia de sus equipos directivos y utilizar tecnologías de vanguardia capaces de manejar conjuntos de datos más grandes en términos de volumen, velocidad y variabilidad, al tiempo que los mantenía eficientes. Por lo tanto, el enfoque principal estaba en optimizar las estrategias de inversión para mejorar los rendimientos de los inversores.
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El Enfoque

Junto con Avvale, el cliente desarrolló modelos de aprendizaje automático que se ejecutan en la plataforma Azure, fusionando sus competencias especializadas en gestión de activos con la tecnología y la experiencia en ciencia de datos de Avvale. Esta elección convirtió a esta empresa en pionera entre las compañías de gestión de activos en Italia, al ser la primera en utilizar algoritmos de aprendizaje automático para predecir las tendencias de precios de índices bursátiles gracias a un proceso de modelado predictivo. Estos algoritmos analizan datos históricos, tendencias del mercado y diversos indicadores para identificar patrones y relaciones que pueden ayudar a prever los movimientos futuros de los precios de las acciones. Realizando un análisis exhaustivo y comparativo de los resultados generados por modelos estadísticos tradicionales y algoritmos de aprendizaje automático, fue posible evaluar la precisión en tiempo real de estos últimos. Esta evaluación reveló una mejora en la precisión de las previsiones de precios de índices bursátiles, demostrando la eficacia de los algoritmos de aprendizaje automático.

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The Challenge

Before integrating SAP Analytics Cloud, Callaway Golf's planning landscape centered around SAP's legacy planning solution, Business Planning and Simulation (BPS). While BPS met Callaway Golf's planning needs for many years, the enterprise began to experience limitations with their old solution:

  • Disconnected plans across the board: As Callaway Golf expanded and acquired new brands, planning processes greatly differed across the enterprise with some business units using Excel spreadsheets and others using legacy solutions for planning.
  • Outdated planning functionalities: The existing legacy planning solution lacked many modern functionalities. Among them, salary calculations and asset depreciation automation needed improvement. As a result, it became difficult to create detailed and accurate forecasts across the globe.
  • Significant IT support: The legacy solution required continuous management from IT to maintain runtime. IT had to carve out a full day every week to manually maintain the solution.
  • No single source of truth: Various departments and brands used different data sources, which led to data silos across the organization, making it difficult to gain a clear picture of the enterprise's planned expenses.
  • Rigid user interface: Legacy forecasting system was difficult to navigate and lacked working functions and calculations across the board, such as planning on depreciation and existing assets, adding vendors or members on the fly, and breaking down their cost center expense planning forecasts.

The Approach

With Avvale experts on their side, Callaway Golf laid out the following goals for their new planning landscape with SAP Analytics Cloud:

  • Crowdsource and consolidate plans across the enterprise to gain a global overview of their planned expenses and expand the input capabilities to each responsible owner.
  • Leverage elevated planning functionalities to create faster and more accurate forecast cost center expense and asset reports. The ability to customize calculations enhances and automates the reporting metrics.
  • Harness the power of self-service analytics to alleviate IT from the burden of simple maintenance and data entry requests, so they can focus on high-ROI tasks.
  • Maximize user-driven admin capabilities to control the management of calculations and forms.
  • Create new KPls driven by the business needs.

When SEM-BPS was the center of Callaway Golf's planning landscape, flexibility was a huge factor that was missing. SAP Analytics Cloud contains powerful scenario planning capabilities that help organizations quickly uncover actionable insights to make data-driven decisions. For Callaway Golf, SAP Analytics Cloud's modern planning functionalities provided users with the ability to:

  • Add members on the fly
  • Plan on existing as well as planned assets and automatically calculate the depreciation of values
  • Test "what-if" scenarios for deeper analysis by creating private versions of plans
  • Customize the solution based on their current business process
  • Perform driver-based calculations
  • Empower users to execute end-to-end planning scenarios, without the help of IT

El Impacto

Durante los últimos tres años, este cliente ha confiado en Avvale debido a los beneficios tangibles observados. Al implementar modelos avanzados de aprendizaje automático, han obtenido información valiosa sobre las tendencias del mercado de valores, lo que ha resultado en predicciones precisas tanto para escenarios a corto como a largo plazo. Metodologías y paneles diseñados específicamente aseguran una comprensión clara e interpretación de la información generada. Las visualizaciones detalladas en los paneles permiten un análisis exhaustivo, respaldado por correos electrónicos del sistema y resúmenes visuales. Gracias a la capacidad de evaluar el rendimiento de los modelos en respuesta a los cambios diarios del mercado, el cliente ahora puede beneficiarse de pronósticos personalizados en tiempo real y resultados agregados para desarrollar estrategias de cartera personalizadas. Como resultado, las estrategias de inversión han mejorado significativamente, junto con la oportunidad de tomar decisiones de inversión más informadas que contribuyen a un ecosistema financiero más responsable.

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